流程判断清单

对应 ai-workflow 第 1.1 / 1.2 节 · 形态：一页，可打印贴工位
用途：动手前先判断「这件事该不该做成流程」，避免把时间投在注定要返工的任务上。

一、三把尺子

每把尺子只判三档，不要打中间值——档位越模糊，结论越容易自我说服。

尺子 1：重复度

最容易误判的一条：把「每月一次」当成高重复度。频率固定不等于结构固定——每月对账，如果客户数、科目、表格版本每月都在变，那它是「中」甚至「低」，更适合做模板而不是流程。

尺子 2：可验证性

为什么要看这一条：可验证性低的任务，省下的操作时间会原样变成核对时间，净收益接近零，甚至为负。

尺子 3：失败代价

二、决策规则

失败代价为「高」的任务有一条特殊规则：不是不能碰，只能以一种方式碰——工具只做整理与提取，结论必须由人确认。任何「让它自己决定」的设计都不接受。

三、三类不适合自动化的任务

第一类：结构不稳定

每次输入都不一样，或输入格式经常变。

• 典型：客户临时发来的各种格式报价单、微信里转来的截图、口述需求
• 伪装案例：「每月都要做」的报表——看着固定，其实每次口径都在变
• 处理：先做模板（让人填），不要做流程（让机器跑）

第二类：不可验证

结果没法快速判断对错。

• 典型：判断一份合同有没有隐藏风险、评估一段文案好不好、给客户分级
• 伪装案例：「有标准答案的判断题」——你以为有标准，实际每次判断都靠经验
• 处理：先做辅助整理（把材料摆齐、把要点摘出来），判断仍由人做

第三类：高后果

错了涉及资金、合规、对外承诺、客户数据。

• 典型：付款账户核对、报税数据提交、对外报价、客户名单导出
• 伪装案例：「只是复制粘贴」——复制错了账户，代价与手输错一样大
• 处理：只做辅助整理 + 双人复核，见 ai-accounting 的双人复核清单

四、判断清单（打印这一页）

填法：先在草稿上打分，结论只写「做 / 试点 / 不做」三选一，不要写「再看看」。

复核方式这一栏怎么写：写「看什么」「多久看一次」，不要写「人工检查」。例：每周抽 10 条比对总数、每月全检一次。

试点范围这一栏怎么写：写清「哪几个人、多少条、多长时间」。例：本月 1 个客户、30 笔、两周。

五、两个填写示例

示例一：月度对账（结论应为「试点」）

示例二：客户方案撰写（结论应为「不做流程」，改为模板）

第三例「付款账户核对」留给学员自己判——如果你判成「做」，回到第三节重读第三类。

六、常见误用

七、边界说明

• 本清单只解决「该不该做」，不解决「怎么做」——后者见第 2 章与 02-流程卡片模板.md。
• 清单里的档位是本课程建议的判据，不是行业标准；你可以改判据，但不要取消分档，取消分档等于没有判断。
• 涉及资金、税务、对外承诺的任务，本清单只能得出「辅助整理」的结论，不能得出「自动执行」的结论。

1.1 三把尺子：重复度、可验证性、失败代价（约 20 分钟）

要解决：让学员在动手前有一个统一的筛子，而不是凭热情选题。

演示步骤

1. 白板画三列：重复度 / 可验证性 / 失败代价，每列写「高 / 中 / 低」三档判据。
2. 举三个真实场景各判一次（月度对账、客户方案撰写、付款账户核对），现场打档位。
3. 演示「三项都过才做、两项过先试点、一项不过就不做」的决策规则。
4. 指出最常见的误判：把「每月一次」当成高重复度。

口播稿

自动化失败，通常不是工具不行，是一开始选错了任务。我给自己定三把尺子：这件事重复不重复、结果好不好验证、错了代价大不大。三项都过，值得做；过两项，先小范围试点；只过一项，别做。特别注意「每月一次」这种，看着固定，其实结构每次都在变，它更适合做模板，不适合做流程。

演示素材（可直接照抄）

三把尺子的打档表，拿真实任务现场填一遍（示例，虚构场景）：

打档判据写清楚，避免各人各判：

决策规则贴在清单顶部：三项高 → 做；两项高 → 试点（限一个目录、限四周）；不足两项 → 不做，写明原因存档。

常见偏差

1. 把「每月一次」打成高重复度。频次低不是问题，问题是每次结构都在变——那就是低重复度，适合做模板不适合做流程。
2. 「失败代价」一栏全填低。凡是错的会影响别人（客户、同事、资金）的任务，至少是中；只有影响你自己的才算低。

学员自查：能用三把尺子给自己手上三个任务打档位，并说出「不做」的那个为什么不做。